Среди непроходимых лесов стоит древний город Ллорис, возведенный в далеком прошлом эльфами. Однако, позже люди вытеснили эльфов и захватили власть в городе, которым теперь управляет жестокий шериф. Он обогащается за счет горожан, непрерывно увеличивая налоги, что ведет их к бедности и голоду, лишая возможности заработать на жизнь и иметь крышу над головой. Тех, кто осмеливается возразить, он изгоняет или подвергает пыткам. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы же не горят желанием сотрудничать с людьми, с которыми не контактировали более двух веков, стремясь сохранить мир в своем уединенном мире.
