Посреди густых лесов лежит древний город Ллорис, некогда возведенный эльфийским народом. Со временем люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, извлекающий выгоду из страданий его жителей. Из года в год он увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Тем, кто осмеливается противостоять, грозят изгнанием и жестокими пытками. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к затворникам-эльфам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не ведшие дел с людьми более двухсот лет, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
