Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник в области военной контрразведки и мастер стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов пожертвовать собой для достижения поставленных целей. Однако однажды произошла неудача в одной из операций, в которой он участвовал, и это привело к гибели одного из агентов. Николай подозревает, что среди них завёлся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин перебирается в отдалённое село к своему бывшему соратнику, ныне управляющему приграничным районом, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. На новом месте работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также выясняет, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.